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上市券商8月业绩亮眼 科创板成重要推手 但仍有大股东减持在路上

发布时间:2019-09-10 19:13  来源:网络整理  编辑:济源广播小编  

  沪深上市的36家券商已全部交出了8月业绩成绩单。

  36家上市券商中仅有2家券商营收水平未超1亿元,营收超1亿元的券商占比达94%;共有14家上市券商净利润超过1亿元,有2家超10亿元。

  国泰君安8月份以26.03亿元的营收额和17.02亿元的净利润成为营收和净利润排行榜中的双料冠军,中信证券的营收和净利润均排在第二位。

  不过,值得注意的是,在券商业绩形势一片大好之际,一些券商股东的减持计划正在进行中……

  逾九成券商8月营收超1亿元

  西南证券成最大“黑马”

  从营收情况看,36家上市券商中有34家8月单月营收超过1亿元,占比达94%。      国泰君安、中信证券分别以26.03亿元、22.58亿元营收额居前两位,广发证券、中国银河紧随其后,分别位列第三、四名,单月营收均超10亿元。国信证券、招商证券、海通证券、华泰证券、中信建投8月分别实现营业收入9.89亿元、9.84亿元、9.80亿元、9.42亿元、9.02亿元。

  从增速来看,除却去年8月之后上市的长城证券、天风证券、红塔证券、华林证券没有可对比的同比数据外,其他32家上市券商8月营业收入均较去年同期实现增长。

  表现最为抢眼的莫过于西南证券,其8月营收规模虽只有1.58亿元,在36家上市券商中位居第30位,但却较上年同期大幅增长1952.48%;太平洋证券8月营收规模虽仅有8881.12万元,但考虑到去年同期其营收为-9463.12万元,其增幅亦值得关注。

  8月,山西证券、东北证券营收同比分别增长643.27%、548.78%;中原证券、西部证券、东吴证券、国海证券、国泰君安、东方证券营收同比增幅均超过300%,华安证券、长江证券营收同比增长均超过200%;中国银河、华泰证券、中信证券、广发证券、方正证券、光大证券营收同比增幅均超过100%。

  24家券商8月净利润同比翻番或扭亏

  国泰君安净赚17亿元居榜首

  净利润方面,8月共有14家上市券商净利润均超过1亿元。      其中,国泰君安以17.02亿元占据上市券商净利榜单“第一把交椅”,同比增长672.89%,其营业收入在所有上市券商中也位居第一,因此国泰君安无可争议地成为8月营收和净利润排行榜中的双料冠军。

  中信证券以10.91亿元的净利润水平位居第二名,同比增长302.47%,其营业收入也紧随国泰君安位居第二。

  海通证券、广发证券、国信证券8月净利润均超4亿元,分别为4.92亿元、4.72亿元、4.37亿元。

  从8月净利润变化来看,共有24家上市券商8月净利润同比翻番或扭亏。

  其中,华安证券、国元证券表现亮眼,净利润同比分别增长1547.26%、1042.19%;国泰君安同比增长672.89%;东吴证券、中国银河、东方证券净利润同比增幅均超400%;第一创业、国信证券、海通证券、中信证券净利润同比增幅均超300%。

  光大证券、长江证券、西部证券等10家券商2019年8月净利润较上年同期同比扭亏为盈。

  科创板或成业绩增长“助推器”

  在问及券商8月分业绩为何如此强劲时,一位分析人士告诉中证君:7月份科创板的开市可能是券商8月业绩增长的“助推器”。

  据数据,首批25家科创板企业的承销、保荐工作共涉及20家券商。该人士指出,7月份,在第一批25家科创板企业上市助推下,保荐项目较多的中信建投和华泰联合业绩“大放异彩”。8月份,由于华泰联合没有保荐的科创板项目上市,当月其营收只有5307万元,净利润也滑落至628.55万元。

  在国内资本市场环境逐渐转暖的大背景下,券商行业景气度有望持续上行。民生证券指出,券商全年业绩增长确定性较高,加上近期深化改革政策方案有望落地,券商板块将持续受益。

  川财证券研究所所长陈雳对中证君表示,券商业绩与资本市场关系密切。8月以来,A股市场展现韧性,市场交易的活跃度提升,债券市场亦有良好表现,8月证券公司经纪业务环比、同比均有所改善,投行业务收入也维持高位,在市场因素的作用下,券商业绩表现亮眼。此外,回顾去年同期,二级市场指数相对低迷,交投活跃度不振,市场交易量相对紧缩,去年的较低基数也是需要考虑的因素之一。

  陈雳还表示,在科创板的促进作用下,今年7月IPO募资额超过250亿元,为年内之最,券商业绩水涨船高。进入8月,IPO规模有所回落但仍维持高位,投行收入有所下滑,从结构上讲,受益于债市的良好表现,券商投行业务的债券承销业务保持增长。

  多家分析机构认为,随着一系列配套政策落地,在券商业绩分化、行业集中度持续提升的大背景下,龙头券商更为受益,而中小券商应通过谋求差异化竞争打造自身特色。

  跑步减持为哪般?

  就在上市券商业绩凯歌高奏的同时,不少券商大股东却频繁抛出减持计划,背后原因耐人深思。

  9月5日晚,中原证券发布公告称,其股东渤海产业投资基金管理有限公司(简称“渤海公司”)计划减持公司股份数量合计不超过2.32亿股,占公司股份总数的6%。

  对于减持原因,渤海公司表示系“自身资金安排需要”。而就在9月4日,中原证券披露的股东减持股份结果公告显示,渤海公司在今年3月8日至9月3日期间,已累计减持中原证券6539.09万股股票,占中原证券总股本1.69%。

  中证君统计发现,仅6月以来,便有中信建投、山西证券、国信证券、华西证券、第一创业证券等多家券商股东披露了股份减持计划。从减持规模看,上市券商大股东减持股份数量多在5000万股以上,减持股份数量占券商总股本的比例少则不超过2%,多则不超过6%。

  中信建投6月25日公布股东减持计划,其第四大股东中信证券拟清仓减持其持有的中信建投股票,第二日中信建投股价即一字板跌停,引发市场广泛关注。

  东北证券研究总监付立春认为,市场今年8月份无论是指数走势还是交易量和去年同期相比都不可同日而语,因此上市券商业绩出现大幅上涨并不难理解。之所以券商大股东计划密集减持,可能是因为目前整体实体经济仍有一些下行压力,券商大股东结合券商披露的业绩以及现有股价考虑,认为减持会对其对整体现金流以及其他业务发展更有利。

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